Gestionar contactos

En Contactos guardas todas las personas y organizaciones relacionadas con tus propiedades: inquilinos, profesionales y otros contratistas, bancos, administraciones. Abre la página en la barra lateral, en Gestión → Contactos. Cada inquilino se crea a partir de un contacto, así que conviene mantener esta lista en orden.

La lista

Cuatro tarjetas en la parte superior muestran el total de contactos, los activos, los inquilinos y los demás. Debajo está la tabla con nombre, tipo, correo, teléfono, ciudad y estado.

• Busca por nombre, correo o número de teléfono.
• Mostrar: Solo activos (por defecto), Solo inactivos o Todos los estados.
• Tipo: el botón Filtros muestra los filtros por tipo: Inquilinos, Contratistas, Bancos, Autoridades y Otro.
• Al hacer clic en una fila se abre la vista de detalle a la derecha. Muestra los datos básicos, los datos de contacto, las propiedades alquiladas, la dirección, los datos bancarios y la información adicional, y ofrece Editar y Eliminar. Las mismas acciones están disponibles como iconos al final de cada fila.

Añadir un contacto

Haz clic en Agregar Contacto. El formulario se abre a la derecha.

• Información Básica: Tipo de Contacto, Saludo, Nombre y Apellido (ambos obligatorios), Nombre de la Empresa y el interruptor Contacto activo. Si eliges "Otro" como tipo, aparece un campo para describirlo con más detalle.
• Detalles de Contacto: Correo, Teléfono y Móvil. Se comprueba el formato de la dirección de correo.
• Dirección: calle, código postal, ciudad y País (obligatorio).
• Detalles Bancarios (plegado): IBAN, BIC, titular de la cuenta y nombre del banco. Los campos se adaptan al país.
• Información Adicional (plegado): ID Fiscal / Número de IVA (solo relevante para proveedores de servicios) y Notas.

Cuando añades un inquilino, no tienes que crear antes el contacto aquí: el formulario del inquilino tiene el botón Crear un nuevo contacto, que incorpora un formulario para crear el contacto.

Importar contactos

Para traer muchos contactos a la vez hay tres formas, todas en la barra situada encima de la tabla:

• Importar CSV – un archivo CSV (UTF-8). Primera fila: los encabezados de las columnas; después, una fila por contacto. Se reconocen el nombre (o nombre y apellido), el tipo (inquilino, contratista, banco, administración, otro), el correo, el teléfono, la ciudad y el estado (activo o inactivo), en cualquier orden.
• Importar vCard – un archivo .vcf, por ejemplo de la agenda de tu móvil.
• Conectar Google Contacts – te envía a Google. Tras iniciar sesión, vuelves y se cargan los contactos.

Antes de guardar, la aplicación muestra una vista previa (Revisar importación); los contactos solo se crean cuando confirmas. Si hay filas que coinciden con contactos existentes por correo o número de teléfono, la aplicación pregunta si quieres omitir los duplicados (Omitir duplicados) o importarlo todo de todos modos (Importar todo de todos modos). El número de filas por importación es limitado; divide un archivo que sea demasiado grande.

Eliminar

• Al eliminar, un contacto pasa a inactivo; no se borra de la base de datos. Encuentra los contactos inactivos con Solo inactivos o Todos los estados. Para volver a usar un contacto, ábrelo para editarlo y vuelve a activar Contacto activo.
• Varios contactos: marca filas (o todas las de la página) y haz clic en Eliminar seleccionados. Esto se aplica a la página actual.
• Los contactos asignados a un inquilino no se pueden eliminar. Muestran un icono de candado y quedan excluidos de la selección múltiple.