Contactos — Gestiona inquilinos, trabajadores y proveedores de servicios

Contactos es tu agenda de direcciones para todas las personas implicadas en tus propiedades: inquilinos, contratistas, bancos y organismos oficiales. Ábrela en Gestión → Contactos.

Añadir o importar

Puedes añadir contactos uno a uno o importar varios a la vez:

• Agregar Contacto — crea un contacto individual de forma manual con su nombre, datos de contacto y tipo (por ejemplo, inquilino o contratista).
• Importar CSV, Importar vCard o Conectar Google Contacts — importa contactos en bloque desde un archivo o directamente desde tu cuenta de Google.

Usa las importaciones cuando estés empezando o cuando migres desde otro sistema, y añade contactos manualmente cuando solo necesites agregar a unas pocas personas nuevas.

Lo que ves

La vista general de contactos muestra todas las personas y organizaciones almacenadas en tu cuenta de SmartLandlord.

Desde esta página puedes:

• Ver los contactos existentes.
• Buscar personas u organizaciones específicas.
• Filtrar contactos por tipo.
• Importar datos de contactos.
• Crear nuevos contactos.
• Consultar los detalles de un contacto.

Tener todos los contactos en un mismo lugar facilita la gestión de la información en las distintas áreas de la plataforma.

Encontrar contactos

Usa la búsqueda y los filtros para localizar rápidamente a la persona u organización que necesitas:

• Busca por nombre, correo electrónico o número de teléfono.
• Filtra por tipo (inquilino, contratista, banco, organismo oficial, etc.) para reducir la lista.
• Por defecto ves Sólo activo; cambia a Sólo inactivo o Todos los estados para incluir también los registros inactivos.

Esto te facilita encontrar el contacto correcto al vincular inquilinos, contratos de arrendamiento o pagos.

Tipos de contacto

Los contactos pueden representar a distintas personas y organizaciones implicadas en tus propiedades.

Algunos ejemplos son:

• Inquilinos.
• Contratistas.
• Proveedores de servicios.
• Bancos.
• Compañías de seguros.
• Organismos gubernamentales.
• Contactos comerciales relacionados con la propiedad.

Importar contactos

Importar contactos puede ahorrarte tiempo cuando ya tienes información de contacto guardada en otro lugar.

Puede que quieras importar contactos cuando:

• Configuras SmartLandlord por primera vez.
• Migras desde otro sistema de gestión de propiedades.
• Transfieres contactos desde una hoja de cálculo.
• Sincronizas contactos desde una fuente compatible.

Gestionar la información de contacto

Mantener la información de contacto actualizada ayuda a garantizar que los registros sigan siendo precisos.

Revisa los detalles de los contactos periódicamente y actualiza la información cuando:

• Cambien las direcciones de correo electrónico.
• Cambien los números de teléfono.
• Las organizaciones actualicen su información de contacto.
• Un contacto cambie su función o relación con una propiedad.

Nota sobre la eliminación

Eliminar un contacto lo marca como inactivo en lugar de borrarlo completamente. Aún puedes encontrarlo y consultarlo más adelante en Sólo inactivo.

Trabajar con contactos inactivos

Los contactos inactivos siguen disponibles como referencia histórica.

Esto es útil cuando revisas:

• Inquilinos anteriores.
• Contratistas anteriores.
• Registros de propiedades más antiguos.
• Transacciones y documentos históricos.

Mantener disponibles los contactos históricos ayuda a preservar las relaciones entre registros y evita que se pierda información.

Buenas prácticas

• Usa información de contacto clara y completa.
• Asigna el tipo de contacto correcto.
• Revisa los contactos importados después de la importación.
• Mantén actualizados los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico.
• Usa el estado inactivo en lugar de eliminar registros históricos importantes.