Visión general
Documentos reúne toda la documentación relacionada con tus inmuebles en un solo lugar. Desde aquí puedes crear informes profesionales en PDF a partir de tus datos de análisis, subir tus propios documentos y gestionarlos con funciones de búsqueda, filtrado y ordenación. El módulo se organiza en dos áreas: Crear, para generar informes, y Gestionar, para administrar todos los archivos subidos y generados.
Crear informes en PDF
A partir de los datos de sus inmuebles, el sistema genera informes profesionales en PDF. Primero elige los inmuebles que desea incluir —selección individual de un inmueble, selección múltiple o «Seleccionar todo» para la cartera completa— y, a continuación, el tipo de documento. Hay tres tipos disponibles: el informe de cartera, el informe detallado del inmueble y el contrato de alquiler.
Informe de cartera
El informe de cartera resume los datos financieros de varios inmuebles o de toda la cartera. Puede elegir entre seis secciones: un resumen ejecutivo con los indicadores clave, la cartera inmobiliaria con la lista de inmuebles, el resumen de financiación con los detalles de los préstamos, los indicadores financieros con los KPI calculados, los gráficos con análisis visuales y, de forma opcional, un anexo para sus propias observaciones. Es ideal para reuniones con entidades bancarias, solicitudes de financiación y para documentar la evolución de su cartera.
Informe detallado del inmueble
El informe detallado genera un documento exhaustivo sobre un inmueble concreto. Puede elegir entre tres apartados: los datos básicos, con la información general y el equipamiento; los datos financieros, con el resumen de la financiación y los costes; y el análisis del precio del alquiler, con los ingresos y el cálculo de la rentabilidad. Resulta adecuado para asesores fiscales, administradores de fincas o para la documentación interna de inmuebles concretos.
Contrato de alquiler
A partir de los datos del inmueble y de los inquilinos, el sistema también puede generar un contrato de alquiler, listo para su revisión y uso.
Diseño personalizado
Los informes ofrecen opciones de personalización: una imagen de portada —el logotipo de su empresa o una foto del inmueble— da al documento un aspecto profesional, su nombre aparece como autor y puede desactivar los capítulos que no necesite para obtener informes más breves. Una vez generado, el PDF se descarga automáticamente y, al mismo tiempo, se guarda en su lista de documentos.
Subir documentos
Puede subir sus propios documentos arrastrándolos a la zona de carga o seleccionando el archivo. El sistema admite archivos PDF, documentos de Microsoft Word e imágenes en formato JPG y PNG, con un tamaño máximo de 10 MB por archivo. Al subir un documento se indica su tipo y el inmueble al que corresponde.
Tipos de documento
Hay más de 30 categorías entre las que elegir: contrato de compraventa, contrato de alquiler, extracto del registro de la propiedad, certificado de eficiencia energética, ficha descriptiva (exposé), contrato de crédito, oferta de financiación, licencia de obras, declaración de división, liquidación de gastos comunes, certificados de seguro, actas de las juntas de propietarios, plano de planta, plano de situación, mapa catastral y muchas más. Una clasificación clara facilita la búsqueda y el filtrado posteriores.
Asignación de inmuebles
Cada documento puede asignarse a un inmueble de su cartera, lo que permite filtrar por propiedad y mantener juntos los documentos relacionados; también puede quedar sin asignar si todavía no corresponde a ningún inmueble. En los documentos que afectan a varios inmuebles, seleccione el principal.
Gestionar documentos
La tabla de documentos muestra todos los archivos subidos y generados, con su nombre, tipo, inmueble asignado y fecha. Las funciones de búsqueda, filtrado y ordenación facilitan localizar cualquier archivo con rapidez.
Búsqueda y filtros
El campo de búsqueda filtra por nombre de archivo, tipo de documento o nombre del inmueble y muestra los resultados al instante. Dos filtros desplegables permiten acotar por tipo de documento y por inmueble, y un botón restablece todos los filtros.
Ordenación
Los botones de ordenación organizan la lista según distintos criterios: «Lo último primero» y «El más antiguo primero» para el orden cronológico, «Nombre (A-Z)» y «Nombre (Z-A)» para el orden alfabético, y «Por tipo» para agrupar por categoría. También puede ordenar haciendo clic en los encabezados de las columnas.
Acciones disponibles
Para cada documento puede descargar o eliminar. Los archivos PDF se abren directamente en el navegador y el resto de formatos se descargan. Si selecciona varios documentos con las casillas de verificación, aparece una barra de acciones masivas para eliminarlos a la vez. Cuando hay muchos documentos, la paginación permite desplazarse por las páginas.
Tipos de documento compatibles
Las categorías abarcan todo el ciclo de vida del inmueble. Para la compra: contrato de compraventa, ficha descriptiva, extracto del registro de la propiedad, oferta de financiación y contrato de crédito. Para el alquiler: contrato de alquiler, liquidación de gastos y correspondencia. La documentación técnica incluye el certificado de eficiencia energética, el plano de planta, el plano de situación, los planos de construcción y las licencias de obra. Para la gestión corriente: actas, certificados de seguro y liquidaciones.
Además, los informes generados por el propio sistema se guardan automáticamente en esta lista: los análisis de ImmoCheck quedan archivados, y los informes individuales creados desde «Crear documentos» se almacenan en su categoría correspondiente.