Visió general
Documents reuneix tota la documentació relacionada amb els teus immobles en un sol lloc. Des d'aquí pots crear informes professionals en PDF a partir de les teves dades d'anàlisi, pujar els teus propis documents i gestionar-los amb funcions de cerca, filtratge i ordenació. El mòdul s'organitza en dues àrees: Crear, per generar informes, i Gestionar, per administrar tots els arxius pujats i generats.
Crear informes en PDF
A partir de les dades dels vostres immobles, el sistema genera informes professionals en PDF. Primer trieu els immobles que voleu incloure —selecció individual d'un immoble, selecció múltiple o «Seleccionar tot» per a la cartera completa— i, a continuació, el tipus de document. Hi ha tres tipus disponibles: l'informe de cartera, l'informe detallat de l'immoble i el contracte de lloguer.
Informe de cartera
L'informe de cartera resumeix les dades financeres de diversos immobles o de tota la cartera. Podeu triar entre sis seccions: un resum executiu amb els indicadors clau, la cartera immobiliària amb la llista d'immobles, el resum de finançament amb els detalls dels préstecs, els indicadors financers amb els KPI calculats, els gràfics amb anàlisis visuals i, de forma opcional, un annex per a les vostres pròpies observacions. És ideal per a reunions amb entitats bancàries, sol·licituds de finançament i per documentar l'evolució de la vostra cartera.
Informe detallat de l'immoble
L'informe detallat genera un document exhaustiu sobre un immoble concret. Podeu triar entre tres apartats: les dades bàsiques, amb la informació general i l'equipament; les dades financeres, amb el resum del finançament i els costos; i l'anàlisi del preu del lloguer, amb els ingressos i el càlcul de la rendibilitat. Resulta adequat per a assessors fiscals, administradors de finques o per a la documentació interna d'immobles concrets.
Contracte de lloguer
A partir de les dades de l'immoble i dels inquilins, el sistema també pot generar un contracte de lloguer, llest per a la seva revisió i ús.
Disseny personalitzat
Els informes ofereixen opcions de personalització: una imatge de portada —el logotip de la vostra empresa o una foto de l'immoble— dóna al document un aspecte professional, el vostre nom apareix com a autor i podeu desactivar els capítols que no necessiteu per obtenir informes més breus. Un cop generat, el PDF es descarrega automàticament i, al mateix temps, es guarda a la vostra llista de documents.
Pujar documents
Podeu pujar els vostres propis documents arrossegant-los a la zona de càrrega o seleccionant l'arxiu. El sistema admet arxius PDF, documents de Microsoft Word i imatges en format JPG i PNG, amb una mida màxima de 10 MB per arxiu. En pujar un document s'indica el seu tipus i l'immoble al qual correspon.
Tipus de document
Hi ha més de 30 categories entre les quals triar: contracte de compravenda, contracte de lloguer, extracte del registre de la propietat, certificat d'eficiència energètica, fitxa descriptiva (exposé), contracte de crèdit, oferta de finançament, llicència d'obres, declaració de divisió, liquidació de despeses comunes, certificats d'assegurança, actes de les juntes de propietaris, plànol de planta, plànol de situació, mapa catastral i moltes més. Una classificació clara facilita la cerca i el filtratge posteriors.
Assignació d'immobles
Cada document pot assignar-se a un immoble de la vostra cartera, cosa que permet filtrar per propietat i mantenir junts els documents relacionats; també pot quedar sense assignar si encara no correspon a cap immoble. En els documents que afecten a diversos immobles, seleccioneu el principal.
Gestionar documents
La taula de documents mostra tots els arxius pujats i generats, amb el seu nom, tipus, immoble assignat i data. Les funcions de cerca, filtratge i ordenació faciliten localitzar qualsevol arxiu ràpidament.
Cerca i filtres
El camp de cerca filtra per nom d'arxiu, tipus de document o nom de l'immoble i mostra els resultats al moment. Dos filtres desplegables permeten acotar per tipus de document i per immoble, i un botó restableix tots els filtres.
Ordenació
Els botons d'ordenació organitzen la llista segons diferents criteris: «L'últim primer» i «El més antic primer» per a l'ordre cronològic, «Nom (A-Z)» i «Nom (Z-A)» per a l'ordre alfabètic, i «Per tipus» per agrupar per categoria. També podeu ordenar fent clic als encapçalaments de les columnes.
Accions disponibles
Per a cada document podeu descarregar o eliminar. Els arxius PDF s'obren directament al navegador i la resta de formats es descarreguen. Si seleccioneu diversos documents amb les caselles de verificació, apareix una barra d'accions massives per eliminar-los alhora. Quan hi ha molts documents, la paginació permet desplaçar-se per les pàgines.
Tipus de document compatibles
Les categories abasten tot el cicle de vida de l'immoble. Per a la compra: contracte de compravenda, fitxa descriptiva, extracte del registre de la propietat, oferta de finançament i contracte de crèdit. Per al lloguer: contracte de lloguer, liquidació de despeses i correspondència. La documentació tècnica inclou el certificat d'eficiència energètica, el plànol de planta, el plànol de situació, els plànols de construcció i les llicències d'obra. Per a la gestió corrent: actes, certificats d'assegurança i liquidacions.
A més, els informes generats pel propi sistema es guarden automàticament en aquesta llista: les anàlisis d'ImmoCheck queden arxivades, i els informes individuals creats des de «Crear documents» s'emmagatzemen a la seva categoria corresponent.